中國作為一個水資源短缺國家，日益加快的城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進程，加劇了水污染，加快水環(huán)境治理是環(huán)保領域的一大板塊。本文詳細分析2017年中國水環(huán)境治理總體市場需求及主要細分市場需求前景預測，詳見下文。
一、行業(yè)概況
水資源作為有限的、不可或缺的資源，是人類社會生存和發(fā)展的重要物質基礎。隨著我國工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的推進，日趨嚴重的水污染不僅降低了水體的使用功能，進一步加劇了水資源短缺的矛盾，對中國正在實施的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略帶來了嚴重影響，而且還嚴重威脅到城市居民的飲水安全和人民健康。
水環(huán)境服務的領域目前主要包括城市水環(huán)境服務、工業(yè)水環(huán)境服務、生態(tài)修復、土壤修復等。城市水環(huán)境服務主要包括供水、生活污水處理、再生水等方面;工業(yè)水環(huán)境服務主要包括給水、脫鹽水、循環(huán)水、污水、回用水、零排放等方面。
相比城市水環(huán)境服務而言，工業(yè)水環(huán)境服務的技術復雜性更高、難度更大。近幾年，為解決水資源短缺和環(huán)境健康問題，以再生水市場為代表的新城市水環(huán)境服務市場，以地下水污染防治、水生態(tài)修復、污泥處理與利用等為代表的生態(tài)修復和土壤修復市場也逐漸發(fā)展起來。目前，行業(yè)內較少企業(yè)能夠提供涵蓋以上各方 面的“一體化”綜合服務。
水環(huán)境服務業(yè)作為環(huán)保服務業(yè)的一個分支，是基于環(huán)境保護需求為水污染防治和水資源綜合利用提供解決方案的服務產業(yè)，包括技術開發(fā)、咨詢設計、核心設備制造、水系統(tǒng)集成、投資運營以及其他服務等業(yè)務。行業(yè)內的大部分企業(yè)只 能提供其中部分服務，能夠提供“全產業(yè)鏈”解決方案的服務商較少。
水環(huán)境問題日益嚴重，對水污染防治和水資源綜合利用提出了更高的要求，對水環(huán)境服務企業(yè)服務能力和服務范圍也提出了更高的要求，水環(huán)境服務業(yè)的市 場規(guī)模不斷擴大。
二、行業(yè)市場化程度
隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，污染防治和節(jié)能減排力度不斷加大，市場容量迅速擴大，帶動了我國水環(huán)境服務業(yè)的高速發(fā)展，逐步形成了一支健全的水環(huán)境服務產業(yè)隊伍。同時，為適應市場發(fā)展的要求，相關配套的法律、法規(guī)、政策不斷 推出，逐步與國際接軌，行業(yè)呈現(xiàn)了較高的市場化程度。
1、行業(yè)競爭格局
(1)市場集中度不高
我國水環(huán)境服務業(yè)處于快速發(fā)展階段，子行業(yè)和細分市場眾多，造成了參與競爭的企業(yè)數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模偏小、市場集中度不高，行業(yè)內缺乏絕對的領導者。大多數(shù)企業(yè)受技術和資金實力的制約，只能從事技術含量較低、投資規(guī)模 較小的水環(huán)境服務業(yè)務，競爭力較弱。
(2)大型水環(huán)境綜合服務項目競爭主體較少
大型水環(huán)境綜合服務項目具有固定資產投資大、建設周期長、水處理工藝復雜等特點。項目業(yè)主在招標時一般都要求服務商具有較高等級的資質，并設定可考業(yè)績經(jīng)驗、資本實力等一系列門檻，因而能夠參與大型水環(huán)境綜合服務項目角 逐的主體較少，市場競爭相對緩和。
3世紀 20 年代到 40 年代，美國的城鎮(zhèn)化率不斷提高并超過 50%，城市建設發(fā)展成為當時社會的主導，商業(yè)中心大量興起，商品品類不斷豐富，零售店尤其是現(xiàn)代百貨店外延擴張的特征逐步顯現(xiàn);20 世紀 40 年代到 80 年代，城市化基本完成，隨著交通系統(tǒng)的進一步完善，城郊購物中心和折扣店開始出現(xiàn)，超市行業(yè)快速發(fā)展，百貨行業(yè)進入穩(wěn)步成長期;20 世紀 80 年代至 90 年代末，新興業(yè)態(tài)不斷涌現(xiàn)，商業(yè)競爭更加激烈，各式專賣店、購物中心和大型賣場不斷涌現(xiàn)，居民可選擇的零售業(yè)態(tài)不斷增加;20 世紀 90 年代末期至今，電子商務興起，零售行業(yè)更加注重專業(yè)化分工，加強精細化管理，另外一系列的兼并收購促使經(jīng)營不善的企業(yè)之間得以相互協(xié)調配合，零售行業(yè)的集中度穩(wěn)步提高，規(guī)模效應顯著。
日本零售行業(yè)從 20 世紀初起步，發(fā)展初期雜貨店成為主要的商品流通渠道。后來雜貨店經(jīng)營范圍逐步擴大，從銷售日用商品開始，日本零售行業(yè)正式興起;20 世紀 30 年代，隨著日本富裕階層人數(shù)的增加，居民消費能力明顯增強，與普通的中小商店和雜貨商鋪相比，百貨店因產品品類豐富而受到廣大消費者的歡迎;20 世紀 60 年代后期，零售業(yè)態(tài)開始變遷，超市和專賣店的逐步興起豐富了零售業(yè)態(tài)，零售精細化運營的程度有所增強;20 世紀 80、90 年代，零售行業(yè)通過外延式的擴張渠道進一步下沉，同時部分企業(yè)的盲目擴張導致營運資金不足而破產，行業(yè)出現(xiàn)兩極分化;進入 21 世紀，行業(yè)知名企業(yè)通過大規(guī)模的并購提高行業(yè)集中度，同時部分零售商開始轉型，發(fā)展自有品牌，提高銷售毛利，現(xiàn)階段較大的零售企業(yè)以其多年的成功運營經(jīng)驗，依靠品牌知名度和美譽度吸引越來越多的消費者，銷售逐步轉向行業(yè)內的大型企業(yè)。
三、我國水環(huán)境服務總體市場需求大
(1)我國水資源相對短缺且分布不均
我國水資源相對短缺且分布不均，人均淡水資源僅為世界人均占有量的 1/4， 被聯(lián)合國列為 13 個貧水國之一。通過發(fā)展水環(huán)境服務產業(yè)，加強水資源的保護和有效利用，開拓再生水、增加水資源量，對我國經(jīng)濟社會發(fā)展具有重要的意義。
(2)我國水污染問題日益嚴重
我國廢水排放總量呈持續(xù)上升趨勢，目前已超過 700 億噸/年。廢水中包含大量污染物，給水環(huán)境造成嚴重影響，進一步加劇了水資源的緊缺，水環(huán)境治理 的重要性和迫切性不斷提升。
(3)水環(huán)境治理已經(jīng)成為政府工作重點，投資力度持續(xù)加大
近年來，政府對水環(huán)境治理和水資源綜合利用日益重視，財政支出不斷增加。同時，隨著國家環(huán)保政策法規(guī)的不斷推出，推動了工業(yè)企業(yè)加大結構調整力度，積極推進清潔生產，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟，進一步促進工業(yè)企業(yè)污染深度治理。
四、主要細分市場需求前景良好
(1)工業(yè)水環(huán)境服務市場
?、僬w概況
隨著我國經(jīng)濟規(guī)模持續(xù)增長，工業(yè)用水總量由 2003 年的 1,177 億立方米增 長至 2014 年的 1,353 億立方米，工業(yè)用水總量較大，對我國的用水環(huán)境產生較大壓力。
根據(jù)中國水網(wǎng)預測，我國“十二五”期間工業(yè)廢水污染治理投資總需求約為1,250 億元左右，年均治理投資約為 250 億元左右，工業(yè)廢水污染治理市場前景廣闊。除廢水處理，工業(yè)水處理系統(tǒng)一般還配備循環(huán)水處理、中水回用、零排放 等環(huán)節(jié)，整個工業(yè)水處理市場的增長空間依舊很大。
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新型煤化工是以煤為原料，生產潔凈能源和可替代石油化工的產品，主要包括煤制烯烴、煤制天然氣、煤制乙二醇和煤制油等。發(fā)展新型煤化工有利于緩解國內石油、天然氣供需矛盾，亦可延伸煤炭企業(yè)產業(yè)鏈?！案幻?、貧油、少氣”的能源稟賦特征決定了我國新型煤化工發(fā)展的必然性。目前我國新型煤化工技術 領先，并已實現(xiàn)商業(yè)化應用。
新型煤化工是高耗水產業(yè)，而我國煤資源富集區(qū)卻往往是水資源較為匱乏地區(qū)，生態(tài)環(huán)境較脆弱，環(huán)境容量有限。在這些區(qū)域發(fā)展煤化工項目，對水資源綜合利用提出了更高要求，包括先進的廢水處理工藝、再生水利用工藝乃至零排放 技術，對水環(huán)境綜合服務的市場需求大且要求高。
?、?/span>石油化工水處理市場
石油化工行業(yè)在我國經(jīng)濟發(fā)展中有重要作用，是國家支柱產業(yè)之一。2003 年-2013 年石油化工行業(yè)固定資產投資一直保持高比例增長態(tài)勢，年復合增長率 22.75%。
根據(jù)工信部 2012 年 2 月發(fā)布的《石化和化學工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，石化和化學工業(yè)總產值到 2015 年將增長到 14 萬億元左右，年均增速 13%左右，為 “十二五”石油化工行業(yè)水處理發(fā)展提供了更大的市場空間。
?、芷渌I(yè)與園區(qū)水處理市場
除新型煤化工、石油化工水處理市場外，其他工業(yè)廢水處理的市場也非常廣泛，主要集中在造紙印刷、化工、紡織、鋼鐵和醫(yī)藥等行業(yè)。工業(yè)水成分復雜，污染嚴重，處理成本較高。工業(yè)廢水待處理量持續(xù)增加的同時，水質排放標準也 將越來越嚴格，環(huán)保監(jiān)管政策也將進一步加強。
同時，改革開放以來，我國的經(jīng)濟快速發(fā)展，許多省市都相繼建設了工業(yè)園區(qū)，將功能相似、排污特征相似的企業(yè)納入同一個工業(yè)區(qū)。我國工業(yè)園區(qū)發(fā)展經(jīng) 歷了經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)——高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)——生態(tài)工業(yè)園區(qū)三個過程，工業(yè)園區(qū)內的企業(yè)組群有利于污染集中控制及治理。隨著各地工業(yè)園區(qū)的數(shù)量和規(guī)模 不斷擴大，工業(yè)園區(qū)的污水治理及再生回用水將帶來巨大的市場空間。
(2)城市水環(huán)境服務市場
①市政水處理市場
城鎮(zhèn)化的快速推進和水環(huán)境健康標準的提高將給城市水環(huán)境服務市場帶來良好的業(yè)務機會。一方面，隨著城鎮(zhèn)化的快速推進，城市人口持續(xù)增加，進一步加劇我國水資源短缺，并給城市水環(huán)境帶來更大的壓力，加大了對水處理設施的需求。另一方面，隨著進入水質的越來越復雜以及國家對水環(huán)境健康標準進一步 提高，市政水處理設施升級改造需求加大。
2003-2014 年，我國城鎮(zhèn)生活污水排放量由 247.6 億噸增長到 510.3 億噸， 生活污水排放量年復合增長率為 6.80%。未來隨著城鎮(zhèn)化不斷推進，城鎮(zhèn)化率每 提高 1%，意味著有超過 1,000 萬人進入城鎮(zhèn)居住和生活，以人均生活污水年排 放量 65 噸計，每年至少新產生 6.5 億噸的污水排放量，需要配套對應的市政污 水處理能力，潛在市場空間巨大。
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截至到 2010 年我國再生水利用規(guī)模為 1,210 萬立方米/日，利用率小于 10%。根據(jù)國務院辦公廳發(fā)布的《“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設施建設規(guī)劃》文件，我國仍存污水再生利用程度低的問題，國家將積極穩(wěn)妥地推進再生水 利用設施建設，到 2015 年，城鎮(zhèn)污水處理設施再生水利用率達到 15%以上，全 國規(guī)劃建設污水再生利用設施規(guī)模 2,676 萬立方米/日，新增投資 304 億元。
另以北京市為例：北京市人民政府 2013 年 4 月出臺了“北京市加快污水處 理和再生水利用設施建設三年行動方案 (2013-2015 年) ”，方案顯示：到“十 二五”末，全市新建再生水廠 47 座，所有新建再生水廠主要出水指標一次性達 到地表水Ⅳ類標準;升級改造污水處理廠 20 座，新增污水處理能力 228 萬立方 米/日;全市新建再生水管線 484 公里，其中：中心城區(qū)新建再生水管線 158 公里，新建清河、酒仙橋、高碑店、小紅門四大再生水輸水工程，實現(xiàn)再生水跨流 域調度配置利用;新城新建再生水管線 326 公里，擴大郊區(qū)再生水循環(huán)利用。
(3)生態(tài)修復和土壤修復市場情況
生態(tài)修復和土壤修復是一個嶄新的產業(yè)，包括土壤修復、重金屬污染防治和生態(tài)修復等細分市場。生態(tài)修復和土壤修復項目投資規(guī)模大，蘊含著巨大的市場機會。國家和環(huán)保部發(fā)布了《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》等一系列規(guī)劃，積極推進生態(tài)修復和土壤修復產業(yè)的發(fā)展，目前該市場正逐步啟動，市場前景良好。 《全國地下水污染防治規(guī)劃(2011—2020 年)》首次對全國地下水污染防治工作 做出總體部署，涉及總投資 346.6 億元?！蛾P于印發(fā)近期土壤環(huán)境保護和綜合治 理工作安排的通知》提出，到 2015 年，初步遏制土壤污染上升勢頭，力爭到 2020 年，使全國土壤環(huán)境質量得到明顯改善。
3、行業(yè)供給情況
我國環(huán)境保護管理由污染控制向環(huán)境質量改善轉型，已成為刻不容緩的重要任務和發(fā)展趨勢。要實現(xiàn)向環(huán)境質量改善的轉型，必需由以環(huán)境技術為基礎、環(huán)境服務業(yè)為核心、高度發(fā)展的環(huán)保產業(yè)作為支撐。目前我國水環(huán)境服務業(yè)企業(yè)眾 多，市場集中度不高，大型企業(yè)集團較少，行業(yè)內缺乏絕對的領導者。
環(huán)保部在 2013 年頒布的《關于發(fā)展環(huán)保服務業(yè)的指導意見》中指出，要實現(xiàn)環(huán)保服務業(yè)又好又快發(fā)展，服務質量顯著提高，產業(yè)規(guī)模較快增長，服務業(yè)產 值年均增長率達到 30%以上;培育一批具有國際競爭力、能夠提供高質量環(huán)保服 務產品的大型企業(yè)集團，形成 50 個左右環(huán)保服務年產值在 10 億元以上的骨干企業(yè)。
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